Wilt u deel uitmaken van het InvestingHaven team? Interesse in marktanalyses of artikels schrijven? Contacteer ons nu >>

5 Beurstips Voor Beleggers In 2017

We krijgen vaak de vraag van lezers over welke criteria we gebruiken om posities in te nemen. Daarom hebben we onze beste inzichten gecombineerd in dit artikel.

De focus van dit artikel is 2017 en wel omdat de marktomstandigheden sterk veranderen tegenwoordig, vandaar dat wij ook onze criteria moeten bijstellen. De investering tips in dit artikel zijn actueel, in lijn met wat de marktomstandigheden die we momenteel zien. Over een jaar moeten we onze criteria mogelijk bijstellen.

Beurstip # 1: Blijf objectief

Het is uiterst moeilijk objectief te blijven bij het kijken naar grafieken. We hebben de neiging om te zien wat we willen zien (lees: hopen te zien). Dat is normaal menselijk gedrag, zeker als men posities heeft in een bepaalde markt of aandeel.

De enige manier om een persoonlijke visie te neutraliseren is om te werken met kwantificeerbare criteria, met andere woorden een methodologie. Na vele jaren en vele fouten te hebben gemaakt, gebruiken we nu een methodologie met een gestructureerde set van regels om markten te lezen en begrijpen. Heel specifiek draait onze methode op 2 leidende indicatoren die de richting van een groot deel markten bepalen: de 10-jarige rente in de US en small cap aandelen (Russell 2000). Zij dienen als basis om risk on / risk off te bepalen, bij uitstek de belangrijkste markttrend op het hoogste niveau. Op basis daarvan krijgen we een zicht op de 5 leidende markten (goud, dollar, koper, ruwe olie, Japanse Yen). Beide elementen zorgen voor een objectief kader primaire trends in de markten, die de basis vormt voor de trends in alle andere markten en aandelen.

Dat resulteert in gestructureerde grafieken. Hieronder is een voorbeeld van zo een grafiek, zie aantekeningen, van een van onze twee leidende indicatoren.

Beurstip # 2: Vertrouw niet op nieuws, maar op grafieken

We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen het eens is met de stelling “nieuws is waardeloos”. De meeste beleggers hebben de neiging te vertrouwen op nieuws. Dat komt omdat we zijn zijn opgevoed om naar nieuws te luisteren en geven er een hoge waarde aan.

Markten, echter, werken heel anders. Nieuws heeft een hoog entertainment gehalte als het gaat om investeringsbeslissingen. Op z’n minst 95% van het nieuws heeft geen waarde in die context.

Het hele punt is dat marktbewegingen veruit de belangrijkste waardevolle informatie bevat. De reactie van beleggers op nieuws zit vervat in de grafieken. Zowel prijsveranderingen als handelsvolumes ZIJN het nieuws.

Het analyseren van een grafiek brengt veel meer inzichten naar boven dan de meeste beleggers denken. Hoe exact een grafiek te lezen vormt daarbij de voornaamste uitdaging. De grafiek hierboven heeft ons vele jaren gekost om die te begrijpen en te structuren volgens de annotaties die we eraan hebben aangebracht.

Het internet staat vol met nieuws en doom-en-gloom nieuws. Dat is erg populair op het internet. We schreven al in een recent artikel dat veel analisten het simpelweg leuk vinden om te schrijven over een beurscrash of een beurs bubble (Engelstalig artikels op onze eigen site) simpelweg omdat het de aandacht trekt. Als je dat soort berichten serieus neemt, dan kan je als belegger inderdaad posities verkopen, waar je mogelijk later (veel) spijt van kan hebben. Luister niet naar die verhaaltjesmakers, maar luister naar jouw eigen grafieken.

Beurstip # 3: Minder dan 20% van de prijspunten zijn waardevol

Bij het lezen van grafieken moeten beleggers beseffen dat de meerderheid van de prijzen geen waardevolle informatie met zich mee dragen. Slechts een minderheid van de prijzen zijn waardevol, zo’n 10 à 20 procent, die u in staat stellen patronen te identificeren. Een patroon op een grafiek analyseren is zeker géén technische analyse, het is grafiekanalyse en trendanalyse.

Laten we onze onlangs gepubliceerde Dow Jones 20 jaar grafiek (Engelstalig artikel op onze eigen site) erbij nemen als voorbeeld, zie hieronder. De lange termijn ‘trading range’, evenals de rallies ervóór en erna, zijn van belang. Zo’n patroon kan je identificeren aan de hand van een minderheid van prijzen.

Het identificeren van belangrijke prijzen, alsook analyseren wat er gebeurt rond die punten, is wat beleggers moeten doen.

Een ander concreet voorbeeld om dit punt te illustreren is onze  lange termijn Amerikaanse dollar grafiek (Engelstalig artikel op onze eigen site). We hebben twee belangrijke trendlijnen geannoteerd op deze kaart. Zulke patronen maak je op met een beperkt aantal punten.

Beurstip # 4: Wees voorzichtig met marktcorrelaties en ratio’s

Veel analisten proberen een punt of een prognose te maken op basis van marktcorrelaties. Een zeer bekende marktcorrelatie is de Amerikaanse dollar versus goud, negatief gecorreleerd. Een ander voorbeeld is ruwe olie vs aandelenmarkten, positief gecorreleerd.

Correlaties * kunnen * mogelijk * werken, maar ze hebben de neiging om te misleiden op de belangrijke momenten. Een zeer concreet voorbeeld: ruwe olie heeft een positieve correlatie met de aandelenmarkten (Engelstalig artikel op onze eigen site) tijdens “normale” tijden, maar niet in tijden van paniek. Mr. Market probeert constant beleggers te misleiden. Helaas is tijdens deze “abnormale” tijden dat de grootste verliezen worden geboekt.

Op een vergelijkbare manier worden ratio’s vaak gebruikt door analisten om een prognose te maken. Een concrete case waarom ratio’s misleidende kunnen zijn: Waarom het gevaarlijk is om te vertrouwen op ratio’s (Engelstalig artikel op onze eigen site). Beleggers moeten ratio’s beschouwen als een extra bron van informatie, die op z’n minst van ondergeschikt belang zijn, maar zeker niet een leidende indicator zijn.

Beurstip # 5: Slechts 20 procent van de beleggers is winstgevend

De Pareto regel komen we overal tegen, zelfs in de beleggerswereld. Helaas is het zo dat slechts een minderheid van de beleggers succesvol is. Minder dan 20 procent van de beleggers wint veel geld terwijl de meerderheid break-even is of in het rood gaat.

Dat is een belangrijk inzicht, meer dan ooit in 2017. Waarom? Er is namelijk veel concurrentie omdat de barrières zeer laag zijn. In 2017 zullen we machine trading zien (high frequency trading), hebben beleggers massa’s elektronische data ter beschikking, trading tools en dergelijke. Het is meer dan ooit belangrijk om vast te houden aan een aantal regels bij het maken van investeringsbeslissingen (het innemen en loslaten van posities).

Our GREATEST report: How To Ride The Mega Bull Market In Blockchain And Cryptocurrencies: A Practical Guide which features 20 tips for investors looking for exposure in crypto assets. Get access now >>
Our LATEST report: China’s Stock Market Bullish. 7 High Quality Stock Tips For Long Term Portfolios. Featuring 7 high reward stocks in carefully chosen sectors. Get access now >>
SPECIAL report: Canadian Cannabis Market On Fire. Which Stocks To Buy. Featuring 5 very high reward stocks. Get access now >>  
Follow official Ethereum prices in real-time. Read daily Ethereum price news on www.ethereumprice.today  >>
 
Share This